Polar Capital’de 12 milyar dolarlık küresel teknoloji fonunu yöneten Nick Evans, yazılım şirketleri için tehlike çanlarının çaldığını belirtiyor. Evans’a göre, yapay zeka, yazılım endüstrisi için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor ve bu büyük değişimden sadece birkaç şirketin sağ çıkabileceğini öngörüyor. Bu görüş, yazılım hisselerinin 2026’ya kötü bir başlangıç yapmasının ardından daha da önem kazanıyor. S3 Partners verilerine göre, ABD’deki yazılım sektörünü takip eden bir borsa yatırım fonu, bu yıl %21’den fazla değer kaybetti. Ocak ayının sonundan bu yana, YZ dil modellerinin geleneksel kurumsal uygulamaların yerini alacağı korkusuyla yazılım endüstrisinin piyasa değerinden yaklaşık 1 trilyon dolar silindi. Riskten korunma fonları ise sektöre karşı düşüş yönlü işlemler açarak 24 milyar dolar kar elde etti.
yapay zeka yazılım sektörü Neler Sunuyor?
Snowflake CEO’su Sridhar Ramaswamy de benzer endişeleri dile getiriyor. Ramaswamy, yazılım şirketlerinin YZ modelleri için sadece birer veri kaynağına dönüşme riski taşıdığını vurguluyor. Büyük YZ üreticilerinin tüm kurumsal verilere kolayca ulaşmak istediğini belirten Ramaswamy, dünyanın geri kalanının bu büyük beyne veri sağlayan bir boru hattı olabileceği uyarısında bulunuyor. Müşterilerin her şeyi tek bir pakette sunan YZ laboratuvarlarını tercih etme tehlikesine karşı, yazılım şirketlerinin büyük bir korku içinde çalışması gerektiği ifade ediliyor.
Pazardaki satış dalgası, açığa satış işlemlerini de beraberinde getiriyor. DA Davidson analisti Gil Luria, riskten korunma fonlarının şu anda yazılım sektörüne karşı net bir pozisyon aldığını belirtiyor. S3 Partners verileri, TeraWulf ve Asana hisselerinde yüksek oranlarda açığa satış yapıldığını gösteriyor. Microsoft gibi normalde düşüşlerde toparlanan hisseler bile artık sorunlu görülüyor ve açığa satışlar artmaya devam ediyor. Oracle, Salesforce, Adobe ve ServiceNow gibi büyük oyuncular da bu yıl %20’den fazla değer kaybetti.
Nick Evans, çoğu yazılım firmasının akıbetinin 2000’li yıllarda internetin yaygınlaşmasıyla büyük darbe alan gazetelere benzeyeceğini öngörüyor. Yatırımcıların uygulama yazılımlarından uzaklaşması ve YZ modelleri geliştikçe piyasadaki bu değişime hızlı tepki vermesi gerektiği belirtiliyor. Bu gelişmeler, yapay zekanın teknoloji dünyasını kökten değiştirebileceği ve mevcut yazılım şirketlerinin bu büyük YZ devrimine karşı ayakta kalmakta zorlanabileceği senaryolarını gündeme getiriyor.
Yapay zekanın yazılım sektörünü dönüştürme potansiyeli göz ardı edilemez. Ancak, bu dönüşümün ne yönde ilerleyeceği ve hangi şirketlerin ayakta kalacağı belirsizliğini koruyor. Yazılım şirketlerinin, yapay zeka teknolojilerine uyum sağlayarak ve yenilikçi çözümler geliştirerek bu zorluğun üstesinden gelmeleri gerekiyor. Aksi takdirde, sektörde köklü değişiklikler yaşanması kaçınılmaz olabilir. Bu durum, yazılım şirketlerinin stratejik planlamalarını ve yatırım kararlarını yeniden gözden geçirmelerini gerektirecek.
